Автоматизация заявок в CRM: где заявки теряются
Полный путь от отправленной заявки до рабочего списка: куда она попадает, что делает повторная попытка, как отсекается плохая запись, как увидеть сбой.
Задачи и результаты
- Для кого
- Владельцы, у которых заявки приходят, но с ними никто не работает: форма показывает спасибо и не создаёт тикет, обещанный обратный звонок не становится задачей, телефония приходит в почту вместо карточки, а заявки приходится открывать вручную одну за другой.
- Результат
- Полный путь от отправленной заявки до рабочего списка, прослеженный и исправленный: куда попадает заявка, что будет, если следующий шаг упадёт, что делает повторная попытка, как плохая запись отсекается до того, как её откроет человек, и как увидеть сбой вместо того, чтобы узнать о нём позже.
- Что нужно от вас
- Доступ к форме, телефонной линии или почтовому ящику, куда приходят заявки, к CRM, где должен появиться результат, и несколько примеров заявок, которые потерялись.
- Формат и сроки
- Один прослеженный путь от источника до CRM, согласованные критерии приёмки и видимые сбои. Сроки зависят от количества источников и от предоставленных доступов.
Отдельный проект или регулярное сотрудничество. Объём, график и стоимость согласуем после первичного обзора. Отвечаю в течение одного рабочего дня и называю следующий шаг, прежде чем вы что-то подтвердите.
Проследить потерянную заявкуСвязанный инженерный опыт
AI-оценка работы sales-команд и рейтинги филиалов
Интегрировал AI в мультитенантную CRM для оценки общения sales-команд с клиентами: правильно ли менеджеры задают вопросы и интерпретируют ответы. На основе оценок формировались рейтинговые таблицы филиалов.
Вопросы об услуге
Куда на самом деле попадает отправленная заявка?
Прослеживаю путь от источника до CRM: где записывается заявка, какой шаг создаёт запись, с которой работает человек, что будет, если следующий шаг упадёт, что делает повторная попытка и как плохая запись останавливается до открытия человеком. В итоге заявка приходит туда, где работает команда, а сбои видны, а не обнаруживаются позже.
Что произойдёт с автоматизацией, когда один шаг упадёт?
Путь останавливается на этом шаге, сбой остаётся привязанным к записи, которая его вызвала, а шаг либо повторяется по согласованным правилам, либо передаётся человеку. Непрошедшая заявка не исчезает, а повторная попытка не создаёт дубликат.
Как удержать стоимость предсказуемой?
По одному срезу, у каждого свой объём и своё число. Вы видите стоимость следующего среза до того, как согласитесь на него, а не в конце проекта.
Практические материалы
Обещания перезвонить без задачи в CRM: как найти
«Спасибо» на сайте, а тикета в CRM нет: найдите заявку
Фильтр кривых заявок до того, как они попадут в CRM
