Автоматизація заявок у CRM: де заявки загубляються
Повний шлях від надісланої заявки до робочого списку: куди вона потрапляє, що робить повторна спроба, як відсікається поганий запис, як побачити збій.
Задачі та результати
- Для кого
- Власники, у яких заявки приходять, але з ними ніхто не працює: форма показує подяку й не створює тікет, обіцяний зворотний дзвінок не стає завданням, телефонія приходить у пошту замість картки, а заявки треба відкривати вручну одну за одною.
- Результат
- Повний шлях від надісланої заявки до робочого списку, простежений і виправлений: куди потрапляє заявка, що станеться, якщо наступний крок збоїть, що робить повторна спроба, як поганий запис відсікається до того, як його відкриє людина, і як побачити збій замість того, щоб дізнатися про нього пізніше.
- Що потрібно від вас
- Доступ до форми, телефонної лінії або поштової скриньки, куди приходять заявки, до CRM, де має з’явитися результат, і кілька прикладів заявок, які загубилися.
- Формат і строки
- Один простежений шлях від джерела до CRM, узгоджені критерії приймання та видимі збої. Строки залежать від кількості джерел і від наданих доступів.
Окремий проєкт або регулярна співпраця. Обсяг, графік і вартість погоджуємо після первинного огляду. Відповідаю протягом одного робочого дня й називаю наступний крок, перш ніж ви щось підтвердите.
Простежити загублену заявкуДотичний інженерний досвід
AI-оцінювання роботи sales-команд і рейтинги філій
Інтегрував AI у мультитенантну CRM для оцінювання спілкування sales-команд із клієнтами: чи правильно менеджери ставлять запитання та інтерпретують відповіді. На основі оцінок формувалися рейтингові таблиці філій.
Запитання про послугу
Куди насправді потрапляє надіслана заявка?
Простежую шлях від джерела до CRM: де записується заявка, який крок створює запис, з яким працює людина, що станеться, якщо наступний крок збоїть, що робить повторна спроба і як поганий запис зупиняється до відкриття людиною. У результаті заявка приходить туди, де працює команда, а збої видно, а не про них дізнаються пізніше.
Що станеться з автоматизацією, коли один крок збоїть?
Шлях зупиняється на цьому кроці, збій залишається прив’язаним до запису, який його спричинив, а крок або повторюється за погодженими правилами, або передається людині. Заявка, що не пройшла, не зникає, а повторна спроба не створює дублікат.
Як тримати вартість передбачуваною?
По одному зрізу, у кожного свій обсяг і своє число. Ви бачите вартість наступного зрізу до того, як погодитесь на нього, а не наприкінці проєкту.
Практичні матеріали
Обіцянки передзвонити без задачі в CRM: як знайти
«Дякуємо» на сайті, тікета в CRM немає: знайдіть заявку
Фільтр кривих заявок до того, як вони дійдуть до CRM
